Караваджо

Микеле 6 лет. Она проживает в городе под названием Караваджо. У него есть 12-летняя подружка Констанция. Ее принуждают к замужеству. Миловидная девочка не хочет жить в чужом доме и выполнять приказы сурового супруга. Малолетний товарищ обещает заботиться о ней и не давать в обиду. Однажды его отправляют в мастерскую художника. В нем просыпается настоящий талант.

После родительской смерти Микеланджело уезжает в Рим. Он не справляется с трудностями и превращается в хулигана. Вскоре одаренный парень попадает в приют, где его находит влиятельный кардинал. Франческо по достоинству оценивает его новаторский подход к творчеству.